Сюжет

На сватбата на Снежанка и Чаровния Принц, Злата Кралица идва и ги заплашва с могъщо проклятие, което тя възнамерява да използва. По-късно бременната Снежанка отива при Румпелщилтскин за съвет и той й казва, че проклятието ще се сбъдне и няма да има повече щастливи краища, освен за Кралицата. Разкрива й също, че все още неродената Ема ще се върне на двадесет и осмата си година, за да ги спаси, започвайки кулминационната битка с Кралицата. Джепето и Пинокио изработват гардероб от магьосническо дърво, което позволява избягването на проклятието. В деня на раждането на дъщерята на Снежанка, проклятието на Кралицата се задейства. Принцът оставя дъщеря си в гардероба, но е смъртно ранен. Кралицата триумфира над Снежанка и Принца, докато отнася кралството "на ужасно място".

В наши дни, Ема Суон среща десетгодишно момче, Хенри, което казва, че е синът, който е изоставила при раждането. Ема го връща обратно в дома му в Сторибрук. По пътя Хенри и показва голяма книга с приказки, настоявайки, че всички приказки са истина. Когато пристигат в Сторибрук, Хенри й казва, че всики в града са герои от приказки, но не го знаят и за тях времето е спряло. Казва й, че никой не може да напусне и че проклятието ще бъде свалено от Ема. Тя връща Хенри при мащехата му, която всъщност е Злата Кралица. По-късно тя решава да остане в Сторибрук, а същевременно стрелките на часовниковата кула в града, най-после започват да се движат.


Актьори и герои
Основни:

Дженифър Морисън – Ема Суон, дъщеря на Снежанка и Принца, майка на Хенри.
Джаред Гилмор – Хенри, син на Ема.
Джинифър Гудуин – Снежанка/Мери Маргарет Бланчард, майка на Ема в приказния свят и учителка на Хенри в нашия свят.
Джошуа Далас – Принца/Дейвид Нолан, баща на Ема в двата свята.
Лана Парила – Злата Кралица/Реджина Милс, студена и зла кралица в приказни свят и мащеха на Хенри в нашия свят.
Робърт Карлайл – Румпелщилтскин/г-н Голд, известният герой е най-богатият човек в селото и собственик на хотел в реалния свят.

Периодични:

Джеси Шрам – Пепеляшка.
Алан Дейл – дядото на Ема.
Ема Каулфилд – Вещицата/г-жа Джинджър, антагонист в приказката за "Хенсел и Гретел"
Тони Амендола – Джепето/Марко.
Джейкъб Дейвис – Пинокио.
Меган Ори – Червената шапчица/Руби.